- 事業承継に向けた準備の必要性のご理解を深めていただく
- 事業承継には５～１０年の準備期間が必要と言われています。まずはその必要性のご理解を深めていただきます。
- 社長様の創業の「想い」の言語化
- 社長様の創業の「想い」や今後の貴社の方向性に関するお考えをじっくりとお聴かせいただきます。
- 後継者様の価値観や覚悟の言語化
- 後継者様の価値観やキャリア観、覚悟などをお聴かせいただきます。
- 事業承継に関する自己診断シート・カルテの作成
- 事業承継に関する状況や取組みについて、自己診断シートやカルテを作成します。
- 「ローカルベンチマーク」、「経営デザインシート」の作成
- 「ローカルベンチマーク」を活用し、貴社の経営状況と経営課題を明確化します。また、「経営デザインシート」を用いて、貴社の将来像を描きます。
- 簡易企業価値算定
- 株式会社バトンズの「簡易企業価値診断」（VCompas）を用いて、貴社の企業価値の概算値を定量的に算出します。
- 「事業価値を高める経営レポート（知的資産価値報告書）」の作成
- 貴社の「事業価値を高める経営レポート（知的資産価値報告書）」を作成し、貴社の無形資産や定性的な価値を見える化します。
Step 2： 経営改善と後継者育成による企業価値向上（磨き上げ）
- 「経営改善計画書」の作成・実行
- 貴社の経営課題を解決する経営戦略やマーケティング戦略をを策定し、経営力の「磨き上げ」を行い、企業価値を高めていきます。
Step 3： 事業承継計画策定によるプランニング明確化
- 「事業承継計画書」の作成・実行
- 社長様、後継者様、貴社の視点で「事業承継計画書」を策定し、今後取り組むべき課題とその取組み時期を明確化します。
- 「後継者育成計画」の策定・実行
- 後継者様の育成計画を策定し、将来、会社を牽引するためのマネジメント能力を高めていきます。
Step 4： 事業承継・M&Aの安心・安全で着実な実行
- M＆Aマッチング （株式会社バトンズのプラットフォームを活用）
- 株式会社バトンズのM＆Aプラットフォームにご登録いただくことにより、貴社に最適なお相手先を探索いただき、安心・安全で着実なM＆Aを進めて参ります。
- 事業承継・M＆Aの実行
- 自社株対策、税対策、資金調達対策、人事制度・組織体制の構築など、事業承継やM＆Aに必要な対策を進めて参ります。
- 「PMI統合方針書」の策定
- 事業承継やM＆A後の経営統合、業務統合、信頼関係構築、売上シナジー、コストシナジー等について青写真を描きます。
Step 5： 事業承継・統合後のシナジー発揮
- 「新経営戦略＆新人事戦略構築計画書」の策定
- 新経営戦略、新人事制度、組織体制の計画・実行を行い、シナジー（相乗効果）を生み出していきます。
- 「事業承継・PMI進捗報告書」の策定
- PMI統合方針書に沿った実行策を推進し、PDCAサイクルを回すことにより、着実に成果を積み上げていきます。
M&Aに関するご支援内容
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| バリュエーション | ・譲り渡し側の財務状況・非財務状況の分析 ・事業計画書の作成 ・財務状況・非財務状況の分析を踏まえたバリュエーションの実施（暫定的なバリュエーションも含む） |
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| マッチング | ・M&A実施に関する提案 ・ノンネーム・シートの作成 ・企業概要書の作成 ・候補者の選定・提案（ロングリストの作成・ショートリストの作成） ・候補者の調査 ・ネームクリアの実施 ・秘密保持契約（NDA）の作成・締結 ・プロセスレターの作成 ・トップ面談の実施 |
|
| 基本合意の交渉・締結 | ・意向表明書の作成 ・交渉論点の洗い出し・整理 ・交渉・調整 ・M&Aのスキームの提案 ・基本合意書の作成・締結 |
|
| デュー・デリジェンス（DD） | ・各種DDの検討 ・各種DDの実施スケジュールの調整・管理 ・各種DDの実施又は実施支援 ・譲り渡し側における開示資料の整理・作成支援 |
|
| 最終契約の交渉・締結 | ・最終契約締結前に行うリスク事項の説明 ・交渉論点の洗い出し・整理 ・交渉・調整 ・M&Aのスキームの提案 ・譲り渡し側の経営者保証の調整 ・最終契約の内容の助言・確認・締結 |
|
| クロージング | ・クロージングチェックリストの作成 ・書類・重要物品の準備 ・株式譲渡に係る手続、登記手続、その他最終契約に定めた事項等の説明・実行 ・譲渡対価の入金・確認 |
|
| その他業務 （プレセス共通業務含む） |
・プロセス全体にわたるM&A検討の上での必要な情報提供や助言、依頼者からの質疑への対応 ・プロセスのスケジューリング・進捗管理 ・譲り渡し側・譲り受け側間の事務的な連絡も含めた調整 ・譲り渡し側・譲り受け側が行う会議・契約調印・決済への立会い |